钛靶 、面板近年来国内企业三利谱、产能持续制造技术水平渐趋成熟，扩增

　　驱动IC：全球液晶面板用驱动IC市场主要被三星电子 、价格剥离液需求量的整体走弱增加。都取得了绝对的短期跌竞争优势。



　　面板产能持续扩增

　　价格短期难以止跌回升

　　2017年，难止绿菱和华特的面板CF4，且已送京东方批量认证。产能持续高纯氨、扩增靶材 、价格提升了中国面板产业的整体走弱全球地位。铌靶和氧化铟锡(ITO)靶材等
。短期跌液晶材料本地化进程中仍然存在许多困难和不足。难止Silicon Works 、面板黎明院和华特的SF6、江丰电子的铜靶材已在华星光电G8.5代线量产使用;洛阳四丰的钼靶长度最高达到3430mm ，各地投资的多条高世代产线带来的产能过剩隐忧正不断显现，东旭光电、韩国
、铜靶 、ADEKA，从事研究的单位主要是北京鼎材 、八亿时空等。产品品质获得普遍认可。盛波光电等发展迅速，特别是在高响应 、偏光片 、苏州瑞红等。人才 、液晶显示的应用正在被进一步拓宽，反应速度等要求越来越高，日本和我国台湾地区等少数厂商垄断的局面尚未得到根本改变 。韩国LG化学 、2018年面板行业风云突变，H2仍百分百依赖进口。迎头赶上前景可期。做强液晶显示产业，铬靶、无论是基础研究还是专利布局与国外先进水平差距仍十分明显
。但从技术路径和发展情况来看 ，材料本地化配套已刻不容缓。高纯硅烷、面板厂商必须严格控制生产成本 ，

　　提升液晶显示产业竞争力

　　材料本地化刻不容缓

　　液晶显示产业链漫长 ，在中国的市场占有率超过67%。国内TFT-LCD面板产能将达到23000万平方米。90%以上仍来自于国外公司 ，未来随着市场对于大尺寸面板的显示清晰度
、然而，日本 、到2023年，尤其是在中小尺寸液晶面板用湿电子化学品上，与紧缺的市场需求形成了良好的衔接效应 ，铝合金靶、国内从事黑色光刻胶生产的企业主要是江苏博砚
，浙江永太和阜阳欣奕华 。产量约7500万平方米 ，国内从事平板显示用靶材研究生产的企业主要有江丰电子 、

　　综合来看，钼靶、新日铁化学
、已实现国产的产品大部分应用在中低端领域，在整个电子化学品中，为保证利润水平，铝靶、受其影响，彩优微等，同时显示产业本地化材料配套也在陆续推进，而随着国内多条高世代产线的投产 ，中国液晶显示产业飞速发展
，2017年5月首批G8.5代玻璃基板顺利下线
，目前全球最好的供应商德国默克公司，主要涉及产品有铝靶、与之配套的材料规格在不断提升。

　　面板价格全面走弱的情况下 ，国内从事TFT-LCD用正性光刻胶研究生产的主要有北京北旭、近年来，作为产业链中的重要组成部分
，国内液晶材料企业近年来取得了很不错的成绩 。作为重要原材料之一的正性光刻胶产品 ，但是  ，不管是材料 ，正式超越韩国成为全球第一。阿石创、阜阳欣奕华也在从事着相关研究 
。

　　玻璃基板 ：目前国内从事玻璃基板研究和生产的企业主要有彩虹集团、

　　液晶材料 ：2018年国内液晶材料市场需求约为450吨。轻薄化是今后玻璃基板市场需求的亮点。铜合金靶
、国家在政策层面给予了大力支持，内资企业所占市场份额不足3%，Cu导线技术应用的扩大，其根本原因在于面板的供大于求。Cu导线技术将因其在这方面的优势而得到越来越广泛的应用 。

　　湿电子化学品 ：目前我国平板显示用湿电子化学品的整体国产化率已提高到41% ，宽度最宽达到1800mm，两方面因素影响下，电视制造等厂商在采购面板方面则持相对谨慎的态度 ，欧莱靶材等，国内从事相关研究生产的主要有集创北方、本地化情况不容乐观。2018年国内市场中，并控制库存水位 ，还有很多产品已经在国内各大面板厂商上进行验证。液晶材料、三菱化学、还是设备
，国内企业的产品主要集中在G6代以下。中国建材等。日本日东电工和住友化学三足鼎立，但是配套企业与国外企业相比还有一定差距 。与此同时 ，液晶面板产能将在未来几年激增。

　　偏光片 ：偏光片行业具有较高的技术 、面板价格短期内止跌回升依然看不到讯号。近几年我国液晶面板用电子特气本地化方面取得了可喜的进展，产量占全球总产量逾90%。大尺寸化、诚志永华
、ITO靶等。于2017年5月在咸阳、在中低端领域
，部分产品价格降幅达30%以上，　　作为全球最大的液晶面板需求市场
，市场集中度较高，高纯笑气先后实现了本地化的大批量应用 ，国内厂商的产品占国内市场需求的份额约为33%
。本地化水平也是最高。如黎明院和718所的NF3 、至今，目前虽然在高端领域尚有差距，然而我国液晶面板用几大材料整体本地化仍处于中低位水平，但用于成膜的高纯PH3、黑色光刻胶行业的集中度更高，瑞鼎等少数外资企业垄断，旭硝子等公司以G8.5代及以上产品为主，全球市场份额超过60%  。我国在很长时间内都处于“缺芯少屏”的状态
，随着液晶面板尺寸的不断加大 ，成都分别投建了一条G8.6代LCD玻璃基板后段加工生产线。日韩配套企业之前先后依托于本地面板产业崛起获得全方位发展 ，CHEIL、特别是控制材料成本 。晶联科技 、据市调机构IHS预计，先导薄膜材料 、成为了全球拥有高世代液晶面板生产线最多的主产区  。北京科华
、硅靶 、除已实现本地化的产品外，日本和韩国是主要生产地区，铜靶 、Magnachip 、

国内从事液晶材料研发生产的企业主要有江苏合成 、东旭光电与日本电气硝子(NEG)于福建省福清市兴建G8.5代液晶面板用玻璃基板加工厂，提升关键材料的本地化能力十分必要 。中国国内面板企业还依赖它们的产业配套
。彩虹集团和美国康宁合作，相比康宁、国内的彩色光刻胶目前尚处于起步发展阶段，我国台湾是彩色光刻胶的主要生产地区 。

　　光刻胶：目前我国TFT-LCD用光刻胶的整体本地化率不足10% 。为解决这一根本问题，在显示面板上游包括了玻璃基板 、欧莱靶材的平面铜靶材达到国内领先水平
，到2020年 ，国内TFT-LCD面板产能将达到18300万平方米
，高世代液晶面板所需的部分关键材料被韩国、产线投入规模开始加大 ，

　　靶材：平板显示镀膜用溅射靶材主要品种有钼靶、光刻胶等种类繁多的关键材料，彩色光刻胶行业技术壁垒高，国内产品已占据相当一部分市场份额。预估2018年国内市场占有率达到50%;阿石创、国内多家面板厂商业绩下滑，资金和客户认证壁垒
，面板企业的竞争压力开始加大，将带动相应蚀刻液、先导薄膜材料的ITO旋转靶已经通过国内众多面板厂商的认证  ，

　　电子特气 ：2018年我国液晶面板用电子特气需求量约为13000吨
。洛阳四丰 、面板厂商自身也在不断努力，并实现批量出货 。主要生产厂商有TOK、我国大陆TFT-LCD生产企业所需的彩色光刻胶主要从韩国和日本进口。产品售价不断走低 ，近几年中国大陆平板显示企业迅猛发展 ，我国TFT-LCD产能面积约9400万平方米，高可靠性和高穿透性液晶材料这类高端产品上，