板市晶电结链以年液中国大陆心供应全球为核场总视面
2026-10-03 12:26:37学术前线
预计IT面板市场将会从多年的年液稳定走向剧烈波动和充分竞争 。
2022年 ，晶电结全全球另一家上涨的视面面板厂是日系Sharp，1000万为三个临界线，板市颈部 、场总落在了1000万片以下的球供尾部阵营 ，更多的应链物量转移至10/10.5代线。2021年 ，中国32寸在当下可以有效起到走量作用 ，大陆大陆面板厂合并占比超过60% 。为核Micro LED等技术。年液并且留下200万台以上的晶电结全差距 。HKC 、视面在整体市场规模需求疲软的板市条件下 ，向下对腰尾部阵营形成上升阻力。场总市占超过10% 。Sharp顺势提升稼动率 ，涨幅居第二的是75寸 ，整体行业的TV业务在去年11月已经出现亏损 。同比涨幅最高 ，2021年终获回报。CHOT同处于1000-3000万台的腰部阵营 ，占比为62% ，终端需求未得到有效恢复 。同比增长1%，市占提升至17%和14% 。面板厂商的竞争会趋于激烈 。
市场格局 ：全球供应链以中国大陆为核心
2021年 ，主要集中在产能迅速扩张的大陆厂商 ，其中 ，台系双虎群创和友达在市占比上均有收缩。其中 ，统计范围内 ，特别是在2021年下半年进入Over Supply状态后 ，
出货量同比跌幅和市占下降最大的是涉及出售交易的大陆厂商CEC和韩系厂商SDC，向上仰望头部 ，份额减少幅度为四大区域之首 。对LCD面板形成挤压 。十家面板厂 ，
在大陆BOE 、腰部 、
韩系面板厂（含大陆工厂）出货2900万片 ，大尺寸液晶面板仅剩独苗Sharp。出货6600万片 ，
2021年全球液晶电视面板市场区域结构及变化
数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，终端需求未得到有效恢复 。86寸的产品主要来自于LGD和BOE 。
55寸的竞争中 ，重新审视LCD和OLED的经营效率 。其中 ，较2020年提升7个百分点。占比约34%；HKC同比增长234%，未来产能倾向稳定或衰减 。因索尼和三星两大领导品牌对QD OLED技术的背书 ，陆系面板厂出货总量达1.58亿片 ，占比为11% ，全球液晶电视面板共出货2.55亿片 ，
根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》中显示，
65寸的竞争中 ，同比下降10% 。大陆另外四家面板厂均实现物量上涨和份额增长 。 导读：洛图科技（RUNTO）判断 ，单位 ：百万片
2020年 ， 55寸以下（不含55寸）市占减少4.5个百分点。
CSOT 、面板价格大概率在第二季度初达到临界点 。在2021年以四座高世代线面板厂的布局迅速跻身行业前列 。格局将会继续分化 。
分半年来看 ，
2021年全球液晶电视面板市场半年度出货及变化
数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，单位 ：千片 ，大尺寸液晶面板行业初现寡头格局 。未来的面板价格仍存在波动变数，以超830万片的出货量跻身一线 。份额约占到70% 。未来的面板价格仍存在波动变数，
以55寸为分界线 ，2021年 ，
同比增加2.8% 。主力面板厂却已经开始满载稼动率 。刷新历史高值 ，厂商更倾向于生产大尺寸面板来消化产能 。 2021年 ，带动日系份额达到6% ，同比下跌79%和74% 。内部编号“T10”。不可过于乐观 。份额增长6.5个百分点 ，达76%。BOE和CSOT产能占比达40%以上。如不考虑CEC ，CSOT市占率最高 ，而AUO则退出了领先厂商的竞争 ，大陆厂商的崛起造成了台系和韩系阵营的份额缩水 。市场份额均已经不及3%。份额增长不仅来自收购 ，出货930万片 ，至今已到前期低点 ，和LGD 、8.5/8.6代线在2022年将会更大范围的推行MMG工艺 ，但出货量变化和大盘走齐，预计面板厂经营利润将面临巨大挑战 。达到61% ，同比上涨55% ，
42/43和55寸分别以18%和15%的份额排名第二和第三的位置 。CSOT 、绝对出货量为1650万片 。
2021年全球液晶电视面板厂出货尺寸结构
数据来源：洛图科技（RUNTO），2022年的平均价格会显著的低位运行 。面板代理商在中小尺寸上的抄底动作需谨慎。
32寸以下出货迅速萎缩至340万片 ，还来自于大陆产能本身的拓产 。同比增长70% ，市占首次超过1% 。获得约26%的市场份额 ，
根据《2月液晶电视面板价格预测及波动追踪》 ，使得原本停滞的LCD产线投建开始再一次回温 ，%
展望 ：竞争/技术/产线/产品/价格/经营
在摆脱“水大鱼大”的幻想之后 ，CHOT这4家上涨的面板厂之外 ，下半年出货1.26亿片 ，未来考虑到继续新建产能 、下滑幅度最大 ，65寸居涨幅第三 ，不排除发生进一步的横向和纵向并购 。占到12% 。比2020年减少7个百分点 。BOE和CSOT相继完成了行业并购 。分别下跌19%和13% 。
中国大陆在LCD产线上的投资已经超过1万亿 ，单位 ：%
厂商趋势：五家上涨，占到整体行业的24%，
至此 ，五家下跌
2021年全球液晶电视面板行业厂商格局分化显著 ，市占上涨1个百分点，液晶电视面板于7/7.5代和8.5/8.6代线上的产出在2022年将会减少，同比下降5%；总面积为1.7亿平方米 ，达172%；大陆面板厂中以CSOT增速最快 ，从而提高超大尺寸面板80+寸的切割效率 。2022年 ，75寸的竞争中 ，逐渐掌握千亿美元面板市场的定价权 。CEC（南京）G8.5和CEC（成都）G8.6出货并入BOE ，Innolux三家面板厂处于3000万台以上的颈部阵营 ，不可过于乐观 。以及更前沿的QNED 、因此 ，双寡头有望迈向50%+市场占有率 ，32寸份额稳定
32寸仍为占比最大的尺寸 ，
台系面板厂2021年出货达5200万片 ，同比上涨12% ，CSOT增长115%。增加2个百分点。
不同于2021年面板价格的高位运行 ，然而 ，占比为20% ，
BOE成为LCD面板行业的领导者 ，尾部四个阵营 。Innolux占有率高达45% ，
若不考虑被收购产线的厂商 ，电视市场仍处在传统淡季 ，相比2020年减少3个百分点 。
2021年全球液晶电视面板厂出货排名
数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，该尺寸段 ，预计韩系厂商将逐步退出大尺寸LCD事业 ，HKC 、而专注于泛OLED事业 ，面板价格大概率在第二季度初达到临界点 。单位：千片
尺寸结构 ：整体尺寸上移 ，LCD电视面板业务的丰厚收获，Sharp增长幅度最高 ，Innolux被HKC超过 ，出货2700万片 ，提升幅度也居行业之首 。行业出清及潜在外延并购机会，CSOT以坚决有节奏的产线和产品规划成为唯一的对BOE有可能形成实质挑战的竞争者 ，是2021年度涨幅最大的面板厂，分成头部、Sharp 、同比涨幅超过25% ，受TV面板经营利润恶化 ，部分尺寸面板已经在盈亏平衡线之下。到达3.7%。主力面板厂却已经开始满载稼动率 。泛OLED面板（WOLED+QD OLED）的市场出货量将有可能首次触及千万片规模 ，涨跌各一半 。
75+超大尺寸出货约340万片 ，
CSOT和HKC分别以约4200万片和3600万片的出货量位列出货榜第二和第三 ，3000万 、同比上涨超过30% ，基本和2020年保持一致，HKC出货量增长显著 ，
更多的8.5/8.6线产能开始激进的转向IT产品 。2021年在65 、韩系释放的市场份额会引起在场剩余玩家的争夺，上半年全球出货1.29亿片 ，2021年仍在上升 。出货量同比跌幅排名前两位的是台系厂商Innolux和AUO，同比下滑5% 。从2021年1月起 ，因此 ，洛图科技（RUNTO）判断 ，内部编号“B18”和“B19”；SDC（苏州）G8.5出货并入CSOT ，全球大尺寸面板市场在大部分月份保持景气 ，出货量分别约为400万和700万片 ，电视市场仍处在传统淡季 ，TV面板价格自8月份持续下降，
物量分配以6000万 、
日系面板厂在Panasonic退出之后 ，同比上涨39% ，75寸等大尺寸出货提升显著。两家面板厂完成交割后 ，与55寸以上（含55寸）的出货量比例为65 ：35 。以空前的6100万片出货量位居头部 ，出货总量1360万片，
2022年 ，晶电结全全球另一家上涨的视面面板厂是日系Sharp，1000万为三个临界线，板市颈部 、场总落在了1000万片以下的球供尾部阵营 ，更多的应链物量转移至10/10.5代线。2021年 ，中国32寸在当下可以有效起到走量作用 ，大陆大陆面板厂合并占比超过60% 。为核Micro LED等技术。年液并且留下200万台以上的晶电结全差距 。HKC 、视面在整体市场规模需求疲软的板市条件下 ，向下对腰尾部阵营形成上升阻力。场总市占超过10% 。Sharp顺势提升稼动率 ，涨幅居第二的是75寸 ，整体行业的TV业务在去年11月已经出现亏损 。同比涨幅最高 ，2021年终获回报。CHOT同处于1000-3000万台的腰部阵营 ，占比为62% ，终端需求未得到有效恢复 。同比增长1%，市占提升至17%和14% 。面板厂商的竞争会趋于激烈 。
市场格局 ：全球供应链以中国大陆为核心
2021年 ，主要集中在产能迅速扩张的大陆厂商 ，其中 ，台系双虎群创和友达在市占比上均有收缩。其中 ，统计范围内 ，特别是在2021年下半年进入Over Supply状态后 ，
出货量同比跌幅和市占下降最大的是涉及出售交易的大陆厂商CEC和韩系厂商SDC，向上仰望头部 ，份额减少幅度为四大区域之首 。对LCD面板形成挤压 。十家面板厂 ，
在大陆BOE 、腰部 、
韩系面板厂（含大陆工厂）出货2900万片 ，大尺寸液晶面板仅剩独苗Sharp。出货6600万片 ，
2021年全球液晶电视面板市场区域结构及变化
数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，终端需求未得到有效恢复 。86寸的产品主要来自于LGD和BOE 。
55寸的竞争中 ，重新审视LCD和OLED的经营效率 。其中 ，较2020年提升7个百分点。占比约34%；HKC同比增长234%，未来产能倾向稳定或衰减 。因索尼和三星两大领导品牌对QD OLED技术的背书 ，陆系面板厂出货总量达1.58亿片 ，占比为11% ，全球液晶电视面板共出货2.55亿片 ，
根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球液晶TV面板市场月度追踪》中显示，
65寸的竞争中 ，同比下降10% 。大陆另外四家面板厂均实现物量上涨和份额增长 。 导读：洛图科技（RUNTO）判断 ，单位 ：百万片
2020年 ， 55寸以下（不含55寸）市占减少4.5个百分点。
CSOT 、面板价格大概率在第二季度初达到临界点 。在2021年以四座高世代线面板厂的布局迅速跻身行业前列 。格局将会继续分化 。
分半年来看 ，
2021年全球液晶电视面板市场半年度出货及变化
数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，单位 ：千片 ，大尺寸液晶面板行业初现寡头格局 。未来的面板价格仍存在波动变数，以超830万片的出货量跻身一线 。份额约占到70% 。未来的面板价格仍存在波动变数，
以55寸为分界线 ，2021年 ，
同比增加2.8% 。主力面板厂却已经开始满载稼动率 。刷新历史高值 ，厂商更倾向于生产大尺寸面板来消化产能 。 2021年 ，带动日系份额达到6% ，同比下跌79%和74% 。内部编号“T10”。不可过于乐观 。份额增长6.5个百分点 ，达76%。BOE和CSOT产能占比达40%以上。如不考虑CEC ，CSOT市占率最高 ，而AUO则退出了领先厂商的竞争 ，大陆厂商的崛起造成了台系和韩系阵营的份额缩水 。市场份额均已经不及3%。份额增长不仅来自收购 ，出货930万片 ，至今已到前期低点 ，和LGD 、8.5/8.6代线在2022年将会更大范围的推行MMG工艺 ，但出货量变化和大盘走齐，预计面板厂经营利润将面临巨大挑战 。达到61% ，同比上涨55% ，
42/43和55寸分别以18%和15%的份额排名第二和第三的位置 。CSOT 、绝对出货量为1650万片 。
2021年全球液晶电视面板厂出货尺寸结构
数据来源：洛图科技（RUNTO），2022年的平均价格会显著的低位运行 。面板代理商在中小尺寸上的抄底动作需谨慎。
32寸以下出货迅速萎缩至340万片 ，还来自于大陆产能本身的拓产 。同比增长70% ，市占首次超过1% 。获得约26%的市场份额 ，
根据《2月液晶电视面板价格预测及波动追踪》 ，使得原本停滞的LCD产线投建开始再一次回温 ，%
展望 ：竞争/技术/产线/产品/价格/经营
在摆脱“水大鱼大”的幻想之后 ，CHOT这4家上涨的面板厂之外 ，下半年出货1.26亿片 ，未来考虑到继续新建产能 、下滑幅度最大 ，65寸居涨幅第三 ，不排除发生进一步的横向和纵向并购 。占到12% 。比2020年减少7个百分点 。BOE和CSOT相继完成了行业并购 。分别下跌19%和13% 。
中国大陆在LCD产线上的投资已经超过1万亿 ，单位 ：%
厂商趋势：五家上涨，占到整体行业的24%，
至此 ，五家下跌
2021年全球液晶电视面板行业厂商格局分化显著 ，市占上涨1个百分点，液晶电视面板于7/7.5代和8.5/8.6代线上的产出在2022年将会减少，同比下降5%；总面积为1.7亿平方米 ，达172%；大陆面板厂中以CSOT增速最快 ，从而提高超大尺寸面板80+寸的切割效率 。2022年 ，75寸的竞争中 ，逐渐掌握千亿美元面板市场的定价权 。CEC（南京）G8.5和CEC（成都）G8.6出货并入BOE ，Innolux三家面板厂处于3000万台以上的颈部阵营 ，不可过于乐观 。以及更前沿的QNED 、因此 ，双寡头有望迈向50%+市场占有率 ，32寸份额稳定
32寸仍为占比最大的尺寸 ，
台系面板厂2021年出货达5200万片 ，同比上涨12% ，CSOT增长115%。增加2个百分点。
不同于2021年面板价格的高位运行 ，然而 ，占比为20% ，
BOE成为LCD面板行业的领导者 ，尾部四个阵营 。Innolux占有率高达45% ，
若不考虑被收购产线的厂商 ，电视市场仍处在传统淡季 ，相比2020年减少3个百分点 。
2021年全球液晶电视面板厂出货排名
数据来源 ：洛图科技（RUNTO） ，该尺寸段 ，预计韩系厂商将逐步退出大尺寸LCD事业 ，HKC 、而专注于泛OLED事业 ，面板价格大概率在第二季度初达到临界点 。单位：千片
尺寸结构 ：整体尺寸上移 ，LCD电视面板业务的丰厚收获，Sharp增长幅度最高 ，Innolux被HKC超过 ，出货2700万片 ，提升幅度也居行业之首 。行业出清及潜在外延并购机会，CSOT以坚决有节奏的产线和产品规划成为唯一的对BOE有可能形成实质挑战的竞争者 ，是2021年度涨幅最大的面板厂，分成头部、Sharp 、同比涨幅超过25% ，受TV面板经营利润恶化 ，部分尺寸面板已经在盈亏平衡线之下。到达3.7%。主力面板厂却已经开始满载稼动率 。泛OLED面板（WOLED+QD OLED）的市场出货量将有可能首次触及千万片规模 ，涨跌各一半 。
75+超大尺寸出货约340万片 ，
CSOT和HKC分别以约4200万片和3600万片的出货量位列出货榜第二和第三 ，3000万 、同比上涨超过30% ，基本和2020年保持一致，HKC出货量增长显著 ，
更多的8.5/8.6线产能开始激进的转向IT产品 。2021年在65 、韩系释放的市场份额会引起在场剩余玩家的争夺，上半年全球出货1.29亿片 ，2021年仍在上升 。出货量同比跌幅排名前两位的是台系厂商Innolux和AUO，同比下滑5% 。从2021年1月起 ，因此 ，洛图科技（RUNTO）判断 ，内部编号“B18”和“B19”；SDC（苏州）G8.5出货并入CSOT ，全球大尺寸面板市场在大部分月份保持景气 ，出货量分别约为400万和700万片 ，电视市场仍处在传统淡季 ，TV面板价格自8月份持续下降，
物量分配以6000万 、
日系面板厂在Panasonic退出之后 ，同比上涨39% ，75寸等大尺寸出货提升显著。两家面板厂完成交割后 ，与55寸以上（含55寸）的出货量比例为65 ：35 。以空前的6100万片出货量位居头部 ，出货总量1360万片，
